两宗“老鼠仓”海富通元气大伤 基金经理批量出走权益产品业绩惨淡 | 基金

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该公司管理规模主要靠货币基金撑场面,权益类基金规模距离2007年峰值减少了376.98亿元,而这和产品业绩不甚理想直接有关



《投资时报》研究员 齐文健

在董事长“空仓”一个月后,海富通基金终918搏天堂下载安装注册 于迎来新任掌舵者杨仓兵。

海富通基金日前发布公告称,杨仓兵自4月26日起担任公司董事长,总经理任志强不再代任。

作为中国公募基金业为数不多的全牌照资管公司,海富通基金一度赢在起跑线上,但近年来已显得后劲不足。天天基金网显示,截至2019年一季度末,该公司公募管理规模为730.03亿元,而同期成立的华宝基金、广发基尊龙APP下载安装注册 金管理规模分别为1562.13亿元、4791.02亿元,较前者2.13倍及6.56倍。

震动业界的两次“老鼠仓”事件是令海富通基金元气大伤的关键,此后其不仅管理规模落后于同期成立的基金公司,权益类基金管理规模也随之整体缩水,迷你基金数量迄今更是居高不下。

针对投资者关切的问题,《投资时报》发送沟通提纲至海富通基金相关部门,但截至发稿未收到回复。

货基撑起规模

海富通基金成立至今已有16年时间,是首批获准成立的中外合资基金公司之一,主要业务包括公募基金、企业年金、专户、全国社保、基本养老、保险资金投资管理、投资咨询及海外业务,是国内为数不多拥有全牌照的资产管理公司。然而,原本顺风顺水的发展道路却因两次“老鼠仓”窝案戛然而止。

截至今年一季度末,海富通基金管理规模为730.03亿元,在134家基金公司中排名第44位,仅仅位居中游。其中,固收类基金管理规模达599.44亿元,占比 亚美手机网页注册超八成,而货币型基金更是占据大半壁江山。

相比之下,该公司权益类基金管理规模则呈现下降趋势。2007年末,该公司517.56亿元规模中权益类产品贡献了502.76亿元;而今年一季度末,权益类基金规模仅有125.78亿元,仅为12年前的四分之一。

具体来看,股票型基金规模从2015年期的25.61亿元降至2.89亿元,聊胜于无;混合型基金规模从2007年的峰值502.76亿元下滑至122.89亿元;而债券型基金却从2009年最低值6.06亿元攀升至176.84亿元,狂升29.18倍;货币型基金则从2007年最低值14.8亿元飙升至424.53亿元,大涨了28.66倍。

此外,《投资时报》研究员注意到,截至一季度末,海富通基金旗下共有15只迷你基金,其中股票型基金7只、混合型基金4只、债券型基金3只、QDII一只。

迷你基金往往是因机构资金大量撤出所致,但该公司大部分迷你基金机构投资者的占比并不高。

两位总监无法擎旗

权益类基金管理规模缩水与投资业绩不佳有一定关系。事实上,海富通基金研究总监王金祥、公募权益投资部总监周雪军的“亲试身手”也并未从根本上改善业绩状况。

以王金祥为例,其基金经理从业时间仅0.52年,目前单独管理着海富通风格优势、海富通研究精选A/C两只基金。其中,海富通研究精选A/C成立于2019年1月29日,但截至2019年一季度末已沦为迷你基金。

王氏2018年11月2日接手海富通风格优势时,颇有临危授命之感。该基金此前由顾晓飞、施敏佳共同管理两年多的时间,不过业绩并不理想。Wind数据显示,截至今年5月24日,该基金近一年、近两年、近三年净值增长率分别是-5.25%、-16.62%、-18.85%,同类排名分别是206/626、477/529、457/497。

周雪军则于2018年11月5日接管海富通中小盘,此前该基金曾由施敏佳单独管理一年半。Wind数据显示,该基金2018年净值增长率回撤了41.38%,同类排名566/573,而造成这一情况的原因是股票配置比例过高。从该基金2018年四个季度财报来看,股票配置比例分别为92.61%、92.27%、92.48%、82.07%。

然而,更换基金经理后海富通中小盘的业绩也仅在中游徘徊。截至5月24日,该基金今年以来的净值增长率为13.79%,同类排名461/719。

在股票配置上,该基金重点持有新能源车、计算机、电子、5G、创新药等成长类个股,同时适当配置消费类品种,以保持适度平衡。

《投资时报》研究员注意到,施敏佳单独管理的海富通国策导向及海富通电子信息传媒产业A/C,业绩表现也长期低迷。

以海富通国策导向为例,施敏佳管理该基金已有3年3个月时间,但截至5月24日,该基金近一年、近两年、近三年净值增长率分别是-20.82%、-8.39%、-12.97%,同类排AG环亚娱乐开户 名是577/626、404/529、426/498。

据悉,在“老鼠仓”窝案发生后,海富通基金投研团队人员大量离职。不仅原投资总监陈洪、副总经理孟辉等高管纷纷转投别家,基金经理们也相继出走,仅2018年该公司乐橙app官方下载安装注册就有5位基金经理离职,分别是陈甄璞、张炳炜、卜正伦、刘璎、顾晓飞、孙陶然。

目前,海富通基金共有19位基金经理,从业时间超过5年的仅有3位,其中王智慧从业时间最长,为6.87年;而从业时间最短的陶意非仅有0.27年。

 
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